格格尔（彼得洛PeterLorre饰）是一名外科医生，有着高超的医术。他痴狂的爱慕着舞台演员伊冯娜（弗朗西斯德雷克FrancesDrake饰），但是，伊冯娜却嫁给了钢琴家史蒂芬（科林克利夫ColinClive饰）。虽然伊冯娜已经名花有主，但格格尔却没有放弃对她的爱恋，总是想种种办法接近她。在一场大火中，史蒂芬的双手严重受伤无法再演奏钢琴，这简直要了他的命。无奈之下，伊冯娜只得向格格尔求援，因为只有他拥有断手重接的象是鬼神制作出来的艺术技巧高超，不是人力所能达到的般的技术。格格尔将一双杀人犯的手接在了史蒂芬的手腕上，虽然重新拥有了双手，但史蒂芬却再也没办法演奏了。最后，当史蒂芬得知自己双手的来源事实后，他陷入了疯狂之中。字幕映在玻璃上影出字幕之后一只拳头直接敲碎了玻璃。“真美”“我这一生，总会梦见你”“梦见你就站在那里。”没头的酒店招待。剧院上演偷情者的酷刑时间，他就躲在包厢的帷幕后，代入受刑女子的丈夫，行刑结束，仅仅一个无可奈何的闭眼，已是无上演技，论表演，彼得.洛没有对手。咳嗽当作爱情暗号。（这种暗号有进一步挖掘的可能，如接头的时候被人利用。）“等剧院重开，我一定还会在那个包厢。”（写台词的人一定是个天才。）极不情愿的吻，充满隐喻的对话，买下她的蜡像。“那个人是谁?”“rollo，一个杀人犯”【警察在脖子上比划了宰割的动作。】一次意外，音乐家丈夫要被截肢，为了保住弹钢琴的双手，不得不去乞求那个追求自己的外科医生。【编剧就是天才。】驼背的老管家接电话，拍得是墙上的影子。手术镜的构图，改变了第三维度里角色的位置，两个角色因镜子不再处于同一视点。在镜中的医生，化不可能为可能，那一刻，他由普通人变为了上帝，因此在镜子里。以为能弹钢琴了，满心欢喜走进去，发现只是在放从前的音乐。“我从前弹得很好不是么?”（短片:听到钢琴声，走进去发现是一个没手的人在放唱片。）就像是加强版的《多诺万的大脑》，手有自己的意识。“